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這3類創業公司在私域流量中有大機會:周世坤的投資小判斷

責任編輯:佚名    新聞來源:不詳    新聞日期:2019/11/6

5g,移動互聯網,5G手機

聲明:本文來自于微信公眾號見實(ID:jianshishijie),作者:見實,授權站長之家轉載發布。

哪怕是簡單翻翻數據,都會看到現在的世界已大不相同。

如2015- 2018 財年阿里巴巴年度活躍用戶數年均復合增長率放緩僅有12%;同一時期,京東前三年年度活躍用戶數復合增長率在25%以上, 2018 財年增速放緩至4%。大放異彩的拼多多,也從 2018 財年第一季度的335.6%增速降至 2019 第一季度的50%。

其次,超級App(矩陣)不斷涌現,并逐漸演變為互聯網新的基礎設施。以微信為例,月活突破 11 億幾乎意味著在中國人人都在使用微信。今天,我們可能會更換手機、手機號,但都不太可能更換微信號。去年,微信敢在虛擬支付上和蘋果iOS硬碰硬,就在于微信已經成為一個不可或缺的“準操作系統”。

再到小程序橫空出世,超級流量池真正成為「閉環生態」。以前大家是跟運營商要流量,現在一個項目的誕生往往會先考慮「埋種」超級流量池。這里面最引人注目的要算拼多多了。

十幾年的高速增長真的結束了。

進入下半場的互聯網,還怎么玩?投資人面對這個問題,顯然想的更多。他們需要在變化中找到新機會的誕生池,以從中撈到盡可能多的、未來的大魚。他們可能會出現在哪呢?

這是見實約洛可可創投合伙人周世坤一起深聊的初衷。在他看來,私域流量是一個確定的大方向,理解并抓住它,會繼續催生新的“拼多多”這樣的機會。但矛盾的是:這似乎是“用”的機會,卻不是“創”的機會,無法像涌現無數小程序團隊那樣,涌現無數私域流量項目。

因此,新的機會浮現在三種公司中,一是能夠將私域流量用好、用在自身業務上的公司,二是能批量生產“魚塘”的公司,三是批量服務“魚塘”的公司。在這樣的理解下,洛可可投出了小鵝通、組貨寶。

以往,我們都是站在企業側、用戶側看待私域流量,但周世坤為我們提供了一個新的視角——越多的商業主體發端于平臺,平臺生態就越繁榮,這可能也是平臺樂于看見的進化。

對了, 11 月 20 日,周世坤也將參與見實私域流量大會,一起分享和討論更多觀察,歡迎面對面深聊投資的可能。現在,讓我們先和周世坤坐下來提前聊聊業界,看看他們怎么判斷這波新浪潮:

見實:作為一個投資人,你怎么判斷私域流量是不是偽命題?

周世坤:拋開私域流量這個詞,今天大家其實有一個共識——互聯網已經進入下半場,下半場最大的問題是過去依靠人口觸達的增長紅利消失了。

但同時流量增長遇頂也帶來了新的變化。比如,微信月活突破 11 億,意味著在中國幾乎人人都在用微信,微信已經變成一個底層基礎設施,今天我們可能去換手機號但都不會去換微信號。

小程序的出現是一個巨大利好,所有遇到流量瓶頸的超級平臺都可以借助小程序構建一個更完整的內生流量閉環。對于平臺上的玩家,既然水庫的水量不能繼續增加,那我們可以挖出一個個魚塘。新的基礎設施形成后,在結構點上一定會生長出很多機會。私域流量這件事情會不會長期存在?一定會。

見實:你的判斷是,平臺希望看到這么多池塘?

周世坤:中國互聯網生態的最底層是三大運營商——移動、電信、聯通。BAT當年都做過SP(服務提供商)。騰訊當年大量的收入來自三大運營商,擔心移動把自己收購了。今天當年的SP做的足夠大,發現自己成了新的基礎設施,可以生長出各種各樣的商業形態。平臺想要生態繁榮,就必須要持續不斷的對外開放,所以 2017 年騰訊說自己的半條命在別人手里。

甚至過去幾年騰訊慢慢變成一個投資公司,到處投資新項目。因為他有龐大的流量以及背后的大數據,可以率先觀察到產業的細微變化,而且也能用自己的流量賦能這些產業。

私域流量本質上是在中心化平臺里的流量切分,這個流量有一個界限,突破臨界點,必然要形成一個自己的中心化平臺。如果一個公眾號或者小程序做到上千萬上億的用戶,他不可能不去做自己的獨立App。

見實: 6 月份微信封殺了一批營銷外掛工具。

周世坤:SP時代的時候我們也經歷過垃圾短信、各種電話營銷以及電信詐騙手段,三大運營商為了保護生態也必須要出手整治。今天微信一樣要經歷早期亂象叢生的過程,一樣要經歷出手整治的過程。所以克制不是壞事,越是基礎設施,就越要注意不去驚擾用戶,否則用戶將離它而去。

私域流量即使有這樣那樣的限制,依然還有很多的玩法,你一定要明白遵守平臺的規則。誰能利用好規則,誰才是未來的贏家。

見實:除了微信,還會有其它私域流量生態嗎?

周世坤:絕大部分的中心化平臺都不得不面臨這個問題。抖音和快手現在還處于流量高速增長的階段,但一旦連下沉市場都做完的時候就不可能再野蠻生長,最后不得不開放自己。

但各個平臺的具體玩法可能不同。比如對于線下教育機構我就建議一定要考慮下百度,因為百度的流量適合高端價格和線下模式。兩百塊錢以內的知識付費你看到一個鏈接,點擊一下購買就決策完了,但挑選一個學費兩萬塊錢的培訓機構,你通常會上百度看看。

見實:抖音、快手也可以成為私域流量的基礎設施?

周世坤:對。這也是一種私域流量,抖音和快手提供了一個機制,讓更優秀的播主可以影響并聚攏一批人,也能實現流量閉環。

見實:如果各個平臺都升級為基礎設施,競爭會有變化嗎?

周世坤:誰更開放誰就做的更好。騰訊 11 年就啟動開放平臺,在微信率先流量見頂后,把半條命交出來的騰訊現在做的最好。

見實:這么看未來私域流量會是一種常態。

周世坤:任何商業都應該進入私域流量,否則未來可能會被淘汰。因為所有的商業逃不開一個公式——流量乘以轉化率。不經營自己的私域流量,意味著你的獲客成本會越來越高,在沒有辦法提高用戶LTV的時候,很難做到持續經營。

跟流量越接近的商業,私域流量就越早出現,概念應用就越好。比如,知識付費是個典型的出版+媒體的邏輯,大V就像明星,都是吸粉的邏輯,MCN機構就是相當于演藝圈里的經紀公司。

見實:私域流量模式如果普及,感覺會形成新的產業分工形式。

周世坤:做產業互聯網的尤其要關注,未來有沒有可能大家不做中心化的App或者既有自己的中心化App,又可以嵌到各個平臺生態中。我想說的是會有個中間層,這個中間層會變得體量很大,因為它會嵌到各個領域里。

見實:投資一個私域流量項目,你會看重什么?

周世坤:去看一個個具體的項目會有點費勁,機會也比較小,我們更愿意去看那些能管理一批魚塘的人。

更直接點講,私域流量很難說是一個投資方向。它本身就是一個大的趨勢,在這個時代誰會更早更善用私域流量就可以大幅度降低引流獲客的成本,在 15 年黃錚能夠看到社交流量的價值洼地,所以今天拼多多已經跑成了電商領域的大家伙。

從有市場行為開始,營銷獲客的行為——小商販的售賣吆喝就已經出現,可見獲客是商業永恒的話題,而低成本的獲客又是商業致勝的關鍵。可以這么說,在可見的一段時間內私域流量都會是最好的低成本獲客渠道。

見實:所以,機會是在哪呢?服務商?還是?

周世坤:私域流量中的創業機會很多,不一一描述。但值得被投資的機會有兩類:一類是類MCN形態的公司,他可以制造一個個有價值的私域流量,相當于是他能在流量水庫上,養出一片片的魚塘。

一類是面向所有私域流量的服務商,服務的內容有多種,它就像給所有魚塘供魚苗的服務商、給所有魚塘提供飼料的服務商、向所有魚塘收魚的服務商等等。

云集其實就有點像MCN業態。云集負責批量采購商品,再分發給下面每一個人,讓他們開發自己的私域流量。相當于我給你提供魚苗,你自己去養魚。拼多多也可以看作是一個服務商,他是提供了一個工具,用貨的方式把你吸引過來,再讓拼團發起者自己去各個私域流量,把各個私域流量節點全給連起來了。

見實:你們有已經投的項目嗎?

周世坤:投了幾個服務商,小鵝通就是其中一個。只是當時成立的時候,還沒有私域流量的概念,那時還講社群,講社交生態、開放。這也是現在常見的誤解,很多人往往糾結于一個名詞而不是看它背后的邏輯。今天只是私域流量這個詞恰好出來了,外界的褒或貶不用管它,這是個必然趨勢。

小鵝通很有意思,最早產品的目標客戶其實是微信公眾號和做知識付費的人,結果教育機構集體沖上來,付費使用意愿最強烈。為什么?今天教育行業一個線下用戶的獲客成本是 6000 元到 15000 元,高的可怕。但這些教育機構每一個課程都有微信群,他們發現這些群場景離消費者最近,在微信上獲客是一個很好的方式。

現在看,離服務越近的產品,需要高信任度才能做決策的產品,越適合私密封閉的場景,比如微信群;離營銷越近的產品,越適合廣播形態,比如抖音、快手、微博。

見實:剛提到了微信政策的調整。你也怕遇見什么坑嗎?

周世坤:現在私域流量的不確定也很大,怎么規避呢?從投資角度看,單純做私域流量的公司容易變成賣流量的灰產公司,或者變成一夜爆紅隔夜就死的應用公司,很難看到明確的長期收益,這些不會是我的選擇標的。這個領域更容易出現產業互聯網的機會,能合理利用私域流量與產品、業務結合的項目會加分,我更愿意做這方面探索。

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